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Le e-commerce en France
Baromètre ACSEL du e-commerce :
19 milliards d'euros de chiffre d’affaires pour le e-commerce en 2007.
La confiance dans l’achat en ligne continue à progresser
avec la plus forte poussée chez les jeunes
« Avec 16 milliards d'euros pour le e-commerce classique, si l’on ajoute les contenus en ligne
(petites annonces, jeux, musique, presse...) et les services financiers (crédit, bourse en ligne)
c’est un chiffre d’affaires de 19 à 20 milliards d’euros qu’a réalisé le marché français du ecommerce
et des services en ligne en 2007 », explique Henri de Maublanc, Président de
l’ACSEL.
Une croissance toujours remarquable
La France reste un marché de forte croissance pour le e-commerce avec des taux avoisinant
encore les 40% : + 37% pour le chiffre d’affaires enregistré par les intermédiaires financiers
(13,2 milliards d’€ en 2007) et un quasi doublement en deux ans (+ 97%) . Les transactions
(+33%) sont en phase avec les volumes d’affaires. Habituellement fort avec les achats de Noël,
le dernier trimestre connaît, cette année, une croissance un peu moindre, de 30% contre 37%
pour l’ensemble de l’année.
10% du chiffre d'affaires enregistré sur les sites français provient de porteurs de cartes CB
étrangers , selon les données du Groupement des cartes bancaires, contre 6% en 2006.
Les 21 e-commerçants du panel ACSEL, constitué d’entreprises plus matures, connaissent une
croissance de 25% de leur chiffre d’affaires et de 26% en termes de nombre de transactions.
L’indicateur des TPE PME montre une croissance quasi-identique à la moyenne globale du
marché e-commerce avec + 39% pour le chiffre d’affaires et + 34% pour le nombre de
transactions.
La confiance dans l’achat en ligne continue à progresser et passe de 41,1% à 61,1% des
internautes entre 2003 et 2007. Il faut souligner que la courbe de la confiance reprend une
croissance plus forte ces derniers mois.
On observe notamment de forts taux de croissance chez les jeunes : ils sont 75% des
internautes dans la tranche 25-34 ans (contre 66% il y a un an) à avoir confiance dans l’achat en
ligne ; et chez les habitants de la région parisienne (66%, contre 55% il y a un an).
De fortes réserves de confiance restent à conquérir chez les retraités, les plus de 50 ans et en
province.
PANEL ACSEL AGREGE PAR PRICEWATERHOUSECOOPERS – Progression de 37 % du
chiffre d'affaires du e-commerce français enregistrée par les intermédiaires financiers.
Progression annuelle
Les sept intermédiaires financiers (cf. méthodologie) ont enregistré pour 13,2 milliards
d'euros de transactions en 2007, soit une progression de 37 % par rapport à 2006 ; ce montant
correspond à 145 millions de transactions en ligne, dont le nombre a augmenté de 33 % en un
an.
www.acsel.asso.fr
Baromètre e-commerce de l'ACSEL, 4 ème trimestre + bilan 2007 (15 janvier 2008) 2
Les vingt et un e-commerçants du panel de l'ACSEL ont réalisé un chiffre d'affaires de 4,5
milliard d'euros en 2007, soit une progression de 25% par rapport à 2006, à périmètre
comparable. Avec 54,7 millions de transactions pendant cette même période, l'activité a connu
une progression de 26 % par rapport à 2006.
Quatrième trimestre 2007
L'activité enregistrée par ces mêmes acteurs au cours du seul quatrième trimestre 2007 a été la
suivante (les croissances indiquées sont calculées par rapport au 4ème trimestre 2006) :
- Intermédiaires financiers : 40,8 millions de transactions, soit +25 %, pour un chiffre d'affaires
de 3,7 milliards d'euros (+ 30 % )
- panel ACSEL : 15,1 millions de transactions (+ 27%) ; 1,3 milliard de chiffre d'affaires
(+28%)
Décembre 2007
Hors activité voyages, le chiffres d’affaires du mois de décembre représente 42% de l’activité du
4 ème trimestre 2007 et 13% de l’activité annuelle, stable d’une année sur l’autre
Le chiffre d’affaires du mois de décembre mesuré par les intermédiaires financiers représente
38% du l’activité du 4ème trimestre 2007 et 11% de l’activité annuelle, stable d’une année sur
l’autre.
Le mois de décembre représente en moyenne pour les e-commerçants, hors voyages, 65% de
volume en plus que la moyenne des autres mois de l’année. Pour les intermédiaires financiers
(toutes activités confondues), ce supplément de chiffre d'affaires s’établit à 33%.
GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES – 10% des transactions réalisées par les ecommerçants
français proviennent de l’étranger.
Les français porteurs de cartes CB ont effectué pour un total de 10,2 milliards d'euros de
transactions en ligne au cours de l'année 2007 pour des achats effectués sur les sites français,
dont 1 milliard d'euros de paiements effectués avec des cartes détenues par des porteurs
étrangers (ainsi, 10% des transactions réalisés par les e-commerçants français proviennent
de l’étranger ), auquel il faut ajouter environ 2 milliards d'euros pour le paiement de commandes
passées sur des sites situés à l'étranger ou qui, situés en France, encaissent les paiements à
l'étranger (cas de grands acteurs internationaux du e-commerce), soit un total de 12,2 milliards
d'euros de paiement en ligne d'achats par Internet.
Ce chiffre est à rapprocher des 13,2 milliards d'euros enregistrés par les intermédiaires
financiers (cf. plus haut), la différence s'expliquant par les autres modes de paiement que voient
passer ces derniers (virements, carte privatives)
L'EVOLUTION DES INTERNAUTES ACHETEURS SELON MEDIAMETRIE – près de 20
millions d'internautes (65,5 %) ont déjà acheté en ligne.
Nombre de cyberacheteurs : 19,6 millions d'internautes dernier mois ont déjà effectué un achat
en ligne au cours de la période septembre-octobre-novembre 2007 soit 66 % des internautes.
Ceci représente une progression de 11% du nombre des cyberacheteurs en un an.
Confiance dans l’achat en ligne : pendant la même période (sept.-oct.-nov. 07, 61,1% des
internautes dernier mois déclarent avoir confiance dans l’achat en ligne contre 58,1% au 4ème
trimestre 2006. La courbe de croissance de la confiance reprend une pente plus forte qu'au
cours de la période précédente (4 ème trim. 2006/4ème trim. 2005).
Parmi les populations d'internautes qui ont le plus confiance dans le commerce électronique on
relève : les « 25-34 ans » qui sont passés de 66 à 75 % en un an, les CSP + et les habitants de
la région parisienne (de 55 à 66% en un an).
Les plus forts potentiels de croissance de la confiance se trouvent chez les plus de 50 ans
(actuellement 51 % des internautes de cette catégorie ont confiance dans l'achat en ligne), les
Baromètre e-commerce de l'ACSEL, 4 ème trimestre + bilan 2007 (15 janvier 2008) 3
retraités et, d'une manière générale, chez les habitants hors région parisienne (actuellement
60%)
Plus de 4 internautes sur 10 déclarent avoir l’intention d’acheter en ligne dans les 6 prochains
mois.
Enfin, notons que près des deux tiers des acheteurs dernier mois « intentionistes » ont
l’intention d’acheter d’ici 1 mois.
DIVERSIFICATION DE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SITES FRANCOPHONES PAR
LEGUIDE.COM S.A. : Un taux d’exportation très stable
Au 1 er janvier 2008, LeGuide.com S.A. référence 10.754 e-commerçants francophones, contre
8.079 un an auparavant (soit 33,1 % de progression). Parmi les 9.973 e-commerçants ayant leur
siège en France, 45,4 % commercialisent leurs produits dans au moins un autre pays. Ce taux
reste très stable ; au 1 er janvier 2007, ils étaient 45,0 %.
On peut constater que les e-commerçants se concentrent tout d’abord sur les pays
francophones et limitrophes : Les trois premières destinations sont la Belgique (44,7%), le
Luxembourg (41,9 %) et la Suisse (41,1 %), qui dépasse désormais l’Allemagne. A noter
également que les e-commerçants qui exportent cherchent la diversification : 2 % des ecommerçants
livrent dans seulement un autre pays hors de la France, mais ils sont 35,6 % à
desservir au moins 5 autres pays en Europe.
Sur l'ensemble des e-commerçants francophones présents en France, la grande majorité est
française : seuls 7,3 % des e-commerçants ont leur siège social dans un autre pays, un taux qui
reste également très stable, ils étaient 7,1 % il y a un an. Ils viennent principalement de la
Belgique (26,4 %), de la Suisse (12,9 %) et de l’Allemagne (12,7 %).
C'est en "Vie Pratique" (50,3 %), "Culture & Loisirs" (47,7 %) et "Mode et Vêtements" (42,3 %)
que l'on trouve le plus grand nombre de produits commercialisés par les e-commerçants.
L'INDICATEUR POWERBOUTIQUE SUR L'ACTIVITE E-COMMERCE DES TPE-PME
Mis en place au 3ème trimestre 2004, cet indicateur s'appuie sur le réseau doyousoft-
PowerBoutique qui rassemble plus de 1.800 boutiques en ligne TPE-PME de tous secteurs.
Le Top 100 des e-commerçants les plus actifs sur la plate-forme ont connu entre octobre et
décembre 2007 une progression de 35% de leur chiffre d'affaires et de 51% de leurs
transactions par rapport au quatrième trimestre 2006.
Le bilan annuel sur ce même échantillon établit une croissance de 39% par rapport à 2006, soit
un total de 92 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les douze mois de 2007. En termes de
transactions, la croissance annuelle de 34% représente 545.800 commandes qui ont été
enregistrées en 2007 par cet échantillon de e-commerçants TPE-PME. Le panier moyen
dépasse donc le seuil de 150 euros par commande.
BAROMETRE YAHOO SEARCH MARKETING DES INTENTIONS D'ACHAT – 64 % des
requêtes concernent cinq secteurs d'activité
Yahoo! Search Marketing a analysé les 50.000 mots clés les plus tapés chaque mois dans les
moteurs de recherche pour son baromètre des intentions d'achat sur Internet, qui traduit les
évolutions de consommation actuelles et les tendances de demain : 51 % d'entre eux sont
aujourd'hui de nature commerciale.
Les intentions d'achat ont augmenté de 33 % au 4ème trimestre 2007 par rapport au 4ème
trimestre 2006. Les cinq secteurs les plus importants en termes d’intention d’achat au cours de
ce trimestre sont les mêmes qu’au 4 ème trimestre 2006 à savoir (en % des requêtes) : culture et
loisirs (20%), informatique (15%), voyages et tourisme (12%), services, (financiers,
professionnels, etc.) (9%), Rencontre et astrologie (8%). A eux cinq, ces secteurs représentent
64% des requêtes.
Baromètre e-commerce de l'ACSEL, 4 ème trimestre + bilan 2007 (15 janvier 2008) 4
Les plus fortes progressions parmi les secteurs les plus importants en nombre d'intentions
d'achat sur un an (4 ème trimestre 2007 / 4ème trimestre 2006) sont : Informatique : + 36% ; Audio -
photo - ciné (appareil photo numérique, lecteur DVD, baladeur mp3) : + 43% ; Enseignement -
formation (formation, cours à distance, concours) : + 43% ; Télécommunications : + 47%.
En termes de mots clés, les plus fortes évolutions au 4 ème trimestre 2007 parmi les principaux
secteurs sont : voyages, idées cadeaux, DVD, assurance, appareil photo, billet avion, prêt
immobilier, écran LCD, automobile, sport, parfum, croisière, vêtement, tirage photo, GPS
BAROMETRE NETEVEN-TERAPEAK - Le bulletin des tendances de vente sur Internet
Neteven-Terapeak analyse le comportement des vendeurs et des acheteurs sur des platesformes
CtoC.
Bilan du 4ème trimestre 2007 :
En Valeur : Le top 3 des catégories qui ont généré le plus de chiffre d’affaires sur les platesformes
CtoC au 4 ème trimestre 2007 sont : « Vêtements et Accessoires », « Maison, Jardin,
Bricolage » et « Informatique et PDA ».
En Volume : On observe que les produits qui se sont vendus en plus grande quantité sont les
« Vêtements et Accessoires », « Jeux, Jouets, Figurines » et « Livres, BD, Revues ».
En Attractivité : Quant aux annonces publiées dans les catégories « Jeux Vidéo Consoles »,
« Vins & Gastronomie » et « Jeux, Jouets, et figurines », ce sont celles qui ont enregistré les
taux de vente les plus élevés (produit vendu / produit mis en vente).
Bilan décembre 2007 (Fêtes de fin d’année) :
Les pics d’achats de Noël sur les plates-formes CtoC ont eu lieu les dimanches 9 et 16
décembre.
En cette période de fêtes, la catégorie « Vêtements et Accessoires » a remporté le plus grand
succès et plus particulièrement le rayon « Vêtements femme ».
Certains produits de grande consommation tels que les CD, lecteurs DVD de salon, baladeurs
MP3 (Hors iPod) sont en nette perte de vitesse au profit du Blu Ray, des lecteurs DVD portables
et des baladeurs MP4. On peut ainsi distinguer quelles seront les tendances de fond pour
l’année 2008.
Enfin, les achats impliquant ont également progressé, notamment grâce à la compétitivité des
prix proposés : la part des produits comme les TV à écran plat ou le matériel informatique a
augmenté de manière très significative en l’espace d’un an. Ceci s’est caractérisé par une
hausse importante du panier moyen sur les plates-formes CtoC.
LES TENDANCES DES SERVICES ET CONTENUS PAYANTS PAR INTERNET + - L’ecommerce
des contenus numériques en France, un marché de 700M€ .
En complément de l’e-commerce traditionnel, l’e-commerce des contenus se développe
également sur les canaux numériques (Internet fixe et mobile).
Ce marché regroupe les contenus et services numériques réalisés autour des médias en ligne
(jeux, musique et video en ligne, presse en ligne), des services pratiques (annuaires,
renseignements, petites annonces, éducation et formation), de l’information professionnelle
(bases de données en ligne, lettres professionnelles, archives, etc.), et des services logiciels
achetés en ligne (antivirus, protection parentale, stockage en ligne).
Ce marché a doublé en 3 ans pour représenter 700 millions d'euros en 2007 (Source : Copilot
Partners) dont 390 millions d'euros sont payés par le consommateur sur la facture des
opérateurs de télécommunications.
La croissance sur ce marché se ralentit progressivement. Elle était de 17% en 2007 avec des
tendances variables suivant les secteurs (croissance forte des jeux en ligne et de l’information
professionnelle, décroissance forte des sonneries mobiles).
Baromètre e-commerce de l'ACSEL, 4 ème trimestre + bilan 2007 (15 janvier 2008) 5
Dans un contexte où la publicité ne pourra pas tout financer, ces revenus contribuent pour une
partie significative à l’équilibre du modèle économique des éditeurs sur Internet.
INDICES DE PERFORMANCE DES SITES DE E-COMMERCE PAR IP-LABEL - Mesures des
performances techniques des e-commerçants français comparées à celles de leurs
homologues européens.
Le taux d’accessibilité des sites a été de 99,71% en décembre, un peu en recul par rapport aux
2 trimestres précédents (99,85) mais supérieur de 0,5 point par rapport à la même période de
l’année dernière
Le taux de réussite transactionnel a été de 99,1 % en décembre, en amélioration progressive
sur l’ensemble de l’année (gain moyen de 0,48% sur l’ensemble de l’année 2007)
A l’approche de Noël le poids des pages augmente : + 36,2 % entre juillet et décembre 2007 (à
340Ko) mais inférieur à l’année dernière sur période comparable (à 490Ko).
Au niveau européen, on observe une certaine dégradation du temps d’exécution des
transactions pour les sites français, espagnols et allemands ; les sites belges étant les seuls à
enregistrer une amélioration de leurs performances.
En termes de disponibilité, les sites allemands sont les seuls à maintenir un profil supérieur à la
moyenne et les sites belges sont pénalisés par un taux de réussite transactionnel bien inférieur
à la moyenne européenne.
En conclusion : 1. L’approche des fêtes de fin d’année donne lieu à des opérations marketing
génératrices d’effets visuels très lourds ; 2. Ces opérations sont techniquement mieux gérées
que les années précédentes, limitant ainsi la dégradation perceptible par les utilisateurs ; 3. La
disponibilité des sites de e-commerce continue à progresser, tant en accessibilité qu’en taux de
réussite des transactions.
o O o
METHODOLOGIE
Le Baromètre de l'ACSEL
Il est constitué à partir de données recueillies
auprès des participants par Pricewaterhouse
Coopers. Les e-commerçants membres du panel
sont :
ACCORHOTELS.COM, AQUARELLE, AUCHAN
DIRECT, BIJOURAMA, CHAPITRE.COM, CLUB
TELE ACHAT (M6 BOUTIQUE), EVENE BOUTIQUE,
EXPEDIA-ANYWAY, GROSBILL, KING JOUET, LA
MAISON DU CHOCOLAT, MISTERGOODDEAL,
NATOORA, NESPRESSO, OOSHOP, PECHEUR.
COM, PIXMANIA, PRICEMINISTER, PROXIBUSINESS,
VIAPRESSE, VOYAGES-SNCF.
Les intermédiaires financiers
ATOS WORLDLINE, CREDIT MUTUEL, GCENEWTEC
(CAISSE D'EPARGNE), EXPERIAN,
OGONE, PAYBOX et PAYPAL.
N - Le panel de l’ACSEL a été mis en place fin 2001,
ce qui permet de disposer aujourd’hui de six années
de recul pour l’observation du marché français. Il est
principalement constitué d’acteurs présents depuis
plus longtemps que la plupart de ceux dont l’activité
est mesurée au travers des chiffres globaux fournis
par les intermédiaires financiers. Dès lors, en raison
de leur maturité, les membres du panel ont une
progression moins forte que celle de nouveaux
entrants sur le marché, ce qui explique l’écart entre la
progression annoncée par les intermédiaires
financiers, d’une part, et celle qui découle des
données du panel de l’ACSEL, d’autre part.
L'évolution des internautes acheteurs
selon Médiamétrie
Source : Observatoire des Usages Internet -
Tous lieux de connexion – septembre à
novembre 2007 - Copyright Médiamétrie - Tous
droits réservés
L'indicateur TPE-PME
La société Doyousoft, membre de l'ACSEL,
héberge sur sa plate-forme e-commerce
PowerBoutique plus de 1.800 boutiques en ligne
de tous secteurs. L'indicateur est constitué à
partir des données recueillies auprès d'un
échantillon correspondant aux 100 premiers
sites actifs de la plate-forme en termes de chiffre
d'affaires et comptant au moins 12 mois
d'activité en ligne.
Géoscope de LeGuide.com
LeGuide.com S.A. développe un réseau
européen de guides d'achat, comparateurs de
prix, annuaires du e-commerce et moteurs de
recherche shopping sur Internet :
Baromètre e-commerce de l'ACSEL, 4 ème trimestre + bilan 2007 (15 janvier 2008) 6
www.leguide.com, www.leguide.net et
www.webmarchand.com pour le marché
francophone, www.shopwhale.com et
www.antag.co.uk pour le marché anglophone,
www.shopwahl.com et www.antag.de pour le
marché germanophone, www.mercamania.es et
www.antag.es pour le marché espagnol et
www.webkupiec.pl et www.antag.pl pour le
marché polonais.
Le baromètre Yahoo Search Marketing
Il agrège les requêtes de neuf internautes sur
dix. Le réseau Yahoo Search Marketing
comprend notamment : AltaVista, Lycos, MSN,
Tiscali, Voila.fr, Wanadoo et Yahoo!
Le baromètre Neteven-Terapeak, bulletin
des tendances de vente sur Internet
Terapeak, outil de recherche et de statistiques
commercialisé par Neteven, permet de collecter
et d’analyser les données des sites d’achatvente.
Le baromètre Neteven-Terapeak, est un
véritable « bulletin météo » des tendances de
consommation et de vente sur internet.
Le baromètre Neteven-Terapeak analyse d’une
part les catégories de produits les plus
populaires, d’autre part les produits les plus
vendus. L’indicateur Neteven-Terapeak fournit
des informations représentatives des tendances
de la vente en ligne. Il porte sur les
comportements d'achat de dix millions de
visiteurs.
Neteven, fournisseur de solutions de gestion des
sites d’achat-vente à destination des professionnels,
commercialise l’outil statistique
Terapeak, déjà utilisé par des milliers de
vendeurs dans le monde pour décrypter leur
environnement et affiner leur stratégie.
www.neteven.com / www.terapeak.fr
Internet+
Internet+ est une association de loi 1901,
constituée par 5 fournisseurs d’accès Internet
(Alice, AOL, Neuf Cegetel, Club Internet,
Orange) et 4 associations professionnelles
(ACSEL, Association pour le commerce et les
services en ligne ; Geste, Groupement des
éditeurs de services en ligne ; GFII, Groupement
français de l’industrie de l’information ; FNPS,
Fédération nationale de la presse spécialisée)
pour promouvoir le développement du marché
des contenus et services.
Internet+ , c'est :
- un label de confiance autour d’une charte
d'engagement des FAI, aux côtés des professionnels
du contenu avec les organisations
ACSEL, FNPS, GESTE et GFII.
- pour le consommateur, un paiement en deux
clics pour un achat facile et fiable sur facture
FAI.
- pour les éditeurs, un gage de qualité accordé
par les FAI pour utiliser le droit à facturation FAI.
- u n modèle économique pour l’essor de
services de qualité sur Internet,
... dans le respect de la propriété intellectuelle.
Contacts : www.internetplus.fr
Ip-Label
ip-label, institut de mesure neutre et indépendant,
simule en permanence des visites
d'internautes sur les services web de 25 sites
de commerce électronique français et ce à
partir de robots installés dans les coeurs des
cinq grands réseaux Internet français représentant
plus de 80 % du trafic.
Les systèmes agents d'Ip-Label testent toutes
les 60 minutes les sites web sélectionnés à partir
de différentes zones géographiques sur des
scénarios similaires à chaque catégorie. Ainsi
chaque site est testé 120 fois / jour soit 3.600
fois / mois pour la partie performance et
disponibilité de la home page.
En plus, environ 3.600 scénarios de navigation
enchaînant 4 pages pour chaque site et par mois
sont réalisés.
Ip-Label réalise près de 1.800.000 tests pour le
Baromètre trimestriel ACSEL.
Ip-label mesure quatre indicateurs majeurs :
Accessibilité des sites (%) ; Taux de réussite
d’une transaction sur le site e-commerce (%) ;
Performance pour effectuer une transaction
simple (en secondes) ; Évolution du poids des
pages des sites e-commerce.
Selon le même principe que pour les sites de ecommerce
français, ip-Label mesure en
permanence le temps d’exécution d’un échange
transactionnel (chargement complet de la home
page suivi de 3 actions) sur des sites de ecommerce
européens (Allemagne, Belgique,
Espagne et Pays-Bas). Chaque panel européen
est constitué d’une vingtaine de sites. Pour
chaque panel européen, les mesures sont
réalisées depuis les principaux réseaux
opérateurs locaux. Au total, ce sont plus de 110
sites de e-commerce qui sont interrogés et plus
de 30 millions de mesures par mois dédiées à
l'établissement de ces tableaux
Attention !
Ne faites pas d'erreur
dans votre adresse e-mail,
sinon vous ne pourrez pas avoir accès
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